Unsere objektive Methodik
im Überblick
Unser Prozess beginnt mit einer gemeinsamen Bestandsaufnahme Ihrer Finanzsituation. Wir definieren Ziele, analysieren relevante Unterlagen und identifizieren wichtige Einflussfaktoren. Die Auswertung erfolgt produktunabhängig und orientiert sich an aktuellen Marktdaten. Anschließend besprechen wir mit Ihnen Schritt für Schritt die Ergebnisse der Analyse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Transparenz, Diskretion und Neutralität stehen durchgehend im Vordergrund unserer Methodik.
Das elysaveniqo-Expertenteam stellt sich vor
Wir setzen auf fachkundige Erfahrung, Verlässlichkeit und Engagement für Ihre Interessen.
Markus Oberfeld
Diplom Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
Finanzanalyse und Risikoprüfung
Finanzinstitut RheinMain
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Seit über 15 Jahren auf komplexe Finanzanalysen spezialisiert, stets mit Fokus auf individuelle Kundenziele.
Sophie Reinhardt
Bachelor Betriebswirtschaft FH Köln
Kundendialog und Kommunikation
DialogPlus Beratung
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Mit Empathie und Know-how sorgt sie für reibungslose Abläufe und eine offene Betreuung unserer Mandanten.
Katja Bresler
Master Finance & Controlling Universität Augsburg
Marktdatenbewertung
TrendInsights AG
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Vernetzt Marktdaten mit individuellen Zielstellungen und entwickelt neue Perspektiven für Ihre Portfolioanalyse.
Thomas Weyers
Staatsexamen Rechtswissenschaften Universität Bonn
Recht und Datenschutz
JurisConsult
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Sichert die Einhaltung aktueller Vorschriften, prüft Unterlagen und schützt Ihre Interessen konsequent.
So läuft unser Analyseprozess ab
Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur persönlichen Empfehlung: Klar strukturierte und transparente Schrittfolge für nachhaltiges Vertrauen.
Erstaufnahme und Zielklärung
Zu Beginn erfassen wir gemeinsam Ihre Ausgangslage, sammeln relevante Unterlagen und definieren gemeinsam realistische Ziele für Ihre Finanzplanung.
Dabei gehen wir individuell auf Ihre Fragestellungen ein.
Unabhängige Analyse
Unsere Experten prüfen Ihr aktuelles Investmentprofil sorgfältig, identifizieren Chancen sowie Schwachstellen und arbeiten die Ergebnisse neutral auf.
Das Ergebnis wird verständlich und nachvollziehbar erläutert.
Konkrete Handlungsempfehlung
Wir besprechen gemeinsam konkrete Schritte, damit Sie die gewonnenen Erkenntnisse bestmöglich umsetzen können. Sie entscheiden stets eigenverantwortlich.
Unsere Kommunikation bleibt transparent, diskret und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
elysaveniqo im Vergleich
Wesentliche Unterschiede transparent dargestellt